Tijdsduur: 99 minuten
Bowen is een ouderwetse ridder die nog gelooft in "De Oude Code"; een nobele eed waarin de ridder zweert het goede te dienen en het kwade te bestrijden. Wanneer zijn pupil, Prins Einon, een nog slechtere koning dreigt te worden dan zijn vader, slaan al zijn idealen om in totale bitterheid. Bowen is ervan overtuigd dat Einon's ziel vergiftigd is door een draak en zweert elke draak te vernietigen. Tijdens zijn queste ontmoet Bowen de vuurspugende, vliegende draak Draco. De strijd op leven en dood verandert al snel in een hechte vriendschap...